Chargé de Clientèle Patrimoniale H/F - 34

MBway Montpellier, école internationale de management du Bac +3 au Bac +5 recherche en prévision de la rentrée 2025, pour un de ses grands groupes partenaires, un(e) chargé(e) de clientèle patrimmoniale H/F, en contrat d'alternance, à Montpellier.

Une formation ou un emploi : pourquoi pas les deux ?

Vous souhaitez vous orienter vers une formation professionnalisante. Dès septembre prochain, profitez des avantages d'un contrat en alternance pour vous former et acquérir un Bac +5 Management Gestion de Patrimoine.

Missions :

-Gestion administrative

Dossiers en cours (assurance vie, crédit immobilier, investissement immobilier...)

- Audit patrimonial

Bilan de la situation patrimoniale, proposer des solutions en rapport avec les objectifs du client, listing des contrats financiers (épargne, livrets, prévoyance...) biens immobiliers. Bilan de la situation familiale (problématiques succession/transmission)