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Conseiller Patrimonial Mia H/F - 34

Description du poste

  • Capfinances

  • Montpellier - 34

  • Indépendant

  • Publié le 15 Janvier 2026

Vivez l'expérience Capfinances !

Créé en 2004, CAPFINANCES, filiale du Groupe Premium, leader du courtage en assurance-vie en France, est spécialisé dans la gestion de patrimoine.

Fort d'un réseau de plus de 1000 conseillers patrimoniaux et de sa présence à l'échelle nationale, Capfinances réalise à nouveau une croissance à deux chiffres en 2025.· Développer un portefeuille de clients patrimoniaux

· Analyser les besoins des clients

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· Assurer un suivi rigoureux des stratégies mises en place

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· Fidéliser et accompagner les clients tout au long de leur vie d'investisseurs

Compétences requises

  • Rigueur et méthode
  • Gestion du patrimoine
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Chiffres clés de l'emploi à Montpellier

  • Taux de chomage : 14%
  • Population : 295542
  • Médiane niveau de vie : 18870€/an
  • Demandeurs d'emploi : 39020
  • Actifs : 134890
  • Nombres d'entreprises : 30684

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