Alternance - Assistance Conseil en Gestion de Patrimoine H/F - Mbway Montpellier

MBway, école de management Montpellier, propose des Bachelors et MBA en alternance, dans un campus moderne. Grâce à un accompagnement personnalisé, un réseau d'entreprises partenaires en Occitanie et des intervenants issus du monde professionnel, l'école forme des leaders prêts à intégrer le marché de l'emploi. MBway Montpellier, c'est une formation professionnalisante au coeur d'une ville étudiante dynamique.

MBway Montpellier, école internationale de management du Bac +3 au Bac +5 recherche, pour l'une de ses entreprises partenaires, un assistant conseil en gestion de patrimoine H/F, en alternance, à Montpellier. Une formation ou un emploi : pourquoi pas les deux ? Vous souhaitez vous orienter vers une formation professionnalisante.

Dès septembre prochain, profitez des avantages d'un contrat en alternance pour vous former et acquérir un Bac +5 en Management Gestion de Patrimoine.

Vous souhaitez découvrir les coulisses du conseil en gestion de patrimoine tout en développant vos compétences financières ?

Vous accompagnerez un conseiller dans le suivi et l'analyse de portefeuilles clients. Vous participerez à la préparation de rendez-vous, à la rédaction de propositions et à la mise à jour de dossiers patrimoniaux.

Vos principales missions seront les suivantes :

• Analyser la situation patrimoniale et les besoins des clients
• Préparer les supports de rendez-vous et les synthèses financières
• Participer à la construction de stratégies d'investissement
• Assurer le suivi administratif et documentaire des dossiers
• Contribuer à la veille économique et réglementaire

• Vous suivez une formation en gestion, finance, ou école de commerce et souhaitez appliquer vos connaissances dans un cadre professionnel.
• Bonne maîtrise d'Excel et des outils bureautiques
• Sens de l'analyse et rigueur dans le traitement de données financières
• Aisance relationnelle et qualité d'expression écrite et orale
• Discrétion et respect de la confidentialité
• Capacité à travailler en équipe et à gérer plusieurs dossiers simultanément

• Gestion des données
• Sens du relationnel
• Logiciels bureautiques
• Excel
• Analyse des besoins client
• Gestion du patrimoine
• Fidélisation des clients